En Educación Financiera para Jubilados entendemos que cada persona tiene circunstancias únicas. Por eso, ofrecemos servicios adaptados a sus necesidades específicas, con un enfoque claro y comprensible, sin tecnicismos innecesarios.
Primera sesión sin costo para evaluar su situación financiera actual y establecer objetivos.
Plan detallado adaptado a sus necesidades específicas y objetivos para la jubilación.
Formación grupal sobre temas financieros esenciales para jubilados en un ambiente accesible y amigable.
Consejos y estrategias para proteger sus bienes y asegurar su legado familiar.
Información y guía sobre cómo maximizar los beneficios de su pensión.
Asesoramiento a distancia para aquellos que no pueden desplazarse o prefieren la comodidad de su hogar.
Ofrecemos diferentes opciones según sus necesidades, siempre con transparencia y sin costos ocultos.
Sí, ofrecemos una primera consulta gratuita sin compromiso. En esta sesión de 60 minutos evaluamos su situación, respondemos sus preguntas y le brindamos recomendaciones iniciales. No hay ninguna obligación de contratar servicios adicionales.
En la consulta inicial gratuita evaluamos sus necesidades específicas y le recomendamos el servicio más adecuado para su situación. No dude en aprovechar esta consulta para aclarar cualquier duda sobre nuestros diferentes servicios.
No es necesario tener conocimientos previos. Nuestra especialidad es explicar conceptos financieros de manera clara y sencilla, evitando tecnicismos innecesarios. Nos adaptamos a su nivel de conocimiento para que todo sea comprensible.
Sí, puede cancelar el servicio de asesoría continua en cualquier momento sin penalización. Simplemente debe notificarnos con al menos 7 días de antelación antes del siguiente ciclo de facturación.
Para aprovechar al máximo la primera consulta, es recomendable traer un resumen de sus ingresos (pensiones, rentas), gastos mensuales principales, deudas actuales, y sus objetivos financieros. No obstante, si no dispone de esta información, podemos comenzar igualmente y solicitarla más adelante.
Todas las consultas y sesiones de asesoramiento son individuales y confidenciales. Solo los talleres y seminarios son en formato grupal, pero siempre en grupos reducidos para asegurar una atención personalizada.
"Después de 40 años trabajando, me encontraba desorientado con mis finanzas en la jubilación. Gracias a la asesoría personalizada, ahora tengo un plan claro que me permite vivir tranquilo y sin preocupaciones económicas."
Jubilada desde 2020
"Los talleres me ayudaron a entender conceptos que siempre me habían parecido complicados. La forma de explicar es clara y práctica. Ahora me siento más seguro tomando decisiones sobre mis ahorros e inversiones."
Jubilado desde 2018
"La asesoría en protección patrimonial me ha dado una tranquilidad enorme. Ahora sé que mi familia estará protegida y que mis bienes se distribuirán según mis deseos. El proceso fue mucho más sencillo de lo que esperaba."
Cliente desde 2025
Agende su consulta gratuita hoy mismo y comience a disfrutar de una jubilación con tranquilidad económica.
Solicitar Consulta GratuitaPago periódico que recibe una persona jubilada como resultado de sus contribuciones durante su vida laboral.
Instrumento financiero diseñado para acumular ahorros durante la vida laboral con el objetivo de proporcionar ingresos durante la jubilación.
Producto financiero que garantiza pagos periódicos durante toda la vida del titular a cambio de una prima inicial.
Proceso de organizar la distribución de los bienes de una persona después de su fallecimiento.
Estrategia de inversión que consiste en distribuir el capital en diferentes tipos de activos para reducir el riesgo.